*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、真实姓名、手机号码、邮箱地址、身份证号码、地址、注册时间、最后登录时间、状态等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、证券账户、资金账户、所属销售、开户日期、联系人、联系电话、联系地址、备注等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、发行日期、产品规模、产品收益率、资金投入期限、所属银行、开放申购日期、开放赎回日期、产品状态等 |
4 | 基金管理 | 基金名称、基金公司、发行日期、基金份额、基金净值、基金经理、收益率、所属银行、基金起购金额、基金状态等 |
5 | 股票交易 | 股票名称、股票代码、交易日期、交易类型、买入价格、卖出价格、买入数量、卖出数量、交易金额、手续费等 |
6 | 市场行情 | 股票名称、股票代码、交易日期、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、今日收盘价、成交量、成交金额、涨跌幅等 |
7 | 资产分析 | 客户姓名、资产总额、股票资产、基金资产、债券资产、现金资产、固定资产、风险评级、客户收益率、客户投资偏好等 |
8 | 业绩统计 | 客户姓名、投资收益、投资损失、总计、交易次数、交易费用、最佳业绩、最差业绩、平均业绩、客户绩效评级等 |
9 | 风险管理 | 客户姓名、投资产品、基金风险系数、股票风险系数、债券风险系数、风险偏好、风险承受能力、风险评估日期、风险评级、投资决策等 |
10 | 销售管理 | 销售姓名、所属部门、联系电话、上次联系时间、销售业绩、销售目标、销售等级、销售状态、客户数、客户投资偏好等 |