*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户联系方式、客户地址、客户公司名称、客户职位、客户备注等 |
2 | 客户分类管理 | 客户分类名称、客户分类描述、客户分类备注等 |
3 | 联系记录管理 | 联系记录编号、联系对象、联系方式、联系时间、联系内容、联系结果等 |
4 | 回访计划管理 | 回访计划编号、计划标题、计划时间、计划内容、计划备注等 |
5 | 回访记录管理 | 回访记录编号、回访对象、回访方式、回访时间、回访内容、回访结果等 |
6 | 潜在客户管理 | 客户姓名、客户联系方式、客户地址、客户公司名称、客户职位、客户备注等 |
7 | 营销活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、活动备注等 |
8 | 销售机会管理 | 机会编号、机会名称、机会来源、销售阶段、预计成交日期、机会备注等 |
9 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同签订日期、合同备注等 |
10 | 支付记录管理 | 记录编号、付款对象、付款金额、付款方式、付款日期、付款备注等 |
11 | 客户评价管理 | 评价编号、评价对象、评价时间、评价内容、评价结果、评价备注等 |
12 | 统计分析 | 营销活动统计、销售机会分析、回访情况分析、合同成交分析、收支统计等 |
13 | 提醒功能 | 回访提醒、合同到期提醒、客户生日提醒、付款到期提醒、任务提醒等 |
14 | 基础设置 | 系统参数设置、客户分类设置、销售阶段设置、用户管理、权限管理等 |
15 | 客户搜索 | 按姓名搜索、按公司名称搜索、按分类搜索、按联系方式搜索、按备注搜索等 |
16 | 客户排序 | 按姓名排序、按联系时间排序、按公司名称排序、按客户分类排序、按回访结果排序等 |
17 | 客户导入导出 | 导入客户信息、导出客户列表、导入营销活动数据、导出销售机会报表、导入合同数据等 |
18 | 客户批量操作 | 批量删除客户、批量发送短信、批量修改客户分类、批量导入联系记录、批量导入回访记录等 |
19 | 客户权限控制 | 客户查看权限、客户编辑权限、客户删除权限、客户导入导出权限、客户记录查看权限等 |
20 | 客户数据备份 | 备份客户数据、还原客户数据、定时备份设置、备份日志查看、备份路径设置等 |