*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、邮箱、地址、公司名称、创建时间、更新时间、备注等 |
2 | 客户分类 | 分类名称、分类描述、创建时间、更新时间等 |
3 | 联系人管理 | 联系人姓名、手机号码、邮箱、所属客户、职位、创建时间、更新时间、备注等 |
4 | 跟进记录 | 客户名称、联系人、跟进方式、跟进内容、跟进时间、创建人、创建时间、备注等 |
5 | 销售机会 | 客户名称、联系人、预计成交金额、成交概率、预计成交日期、销售阶段、创建人、创建时间、备注等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、联系人、合同金额、签约日期、合同状态、创建人、创建时间、备注等 |
7 | 报价管理 | 报价编号、客户名称、联系人、报价金额、报价状态、创建人、创建时间、备注等 |
8 | 订单管理 | 订单编号、客户名称、联系人、订单金额、下单日期、订单状态、创建人、创建时间、备注等 |
9 | 发票管理 | 发票编号、客户名称、联系人、发票金额、开票日期、发票状态、创建人、创建时间、备注等 |
10 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、单价、创建时间、更新时间、备注等 |
11 | 市场活动 | 活动名称、活动类型、目标客户、活动地点、活动日期、负责人、创建时间、更新时间、备注等 |
12 | 客户订单 | 订单编号、客户名称、联系人、订单金额、下单日期、订单状态、创建人、创建时间、备注等 |
13 | 客户报表 | 客户名称、客户类型、未付款金额、最近下单日期、客户等级、创建时间、更新时间、备注等 |
14 | 客户群组 | 群组名称、成员数量、创建时间、更新时间、备注等 |
15 | 客户地理位置 | 客户名称、经度、纬度、地址、创建时间、更新时间、备注等 |
16 | 数据分析 | 销售额统计、客户分类统计、客户增长趋势、销售机会分析、报价分析、订单分析、发票分析、创建时间、更新时间、备注等 |
17 | 售后服务 | 客户名称、联系人、问题类型、问题描述、负责人、创建时间、更新时间、备注等 |
18 | 客户访问记录 | 客户名称、联系人、访问方式、访问日期、访问内容、创建人、创建时间、备注等 |
19 | 客户合作伙伴 | 客户名称、合作伙伴名称、合作伙伴类型、创建时间、更新时间、备注等 |
20 | 客户维护计划 | 客户名称、联系人、维护内容、维护日期、负责人、创建时间、更新时间、备注等 |