*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户名称、联系人、联系电话、邮箱、地址、行业、公司规模、客户级别、客户来源、备注等 |
2 | 客户分类管理 | 分类名称、分类描述、关联客户等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、预计金额、预计成交日期、销售阶段、机会来源、机会描述等 |
4 | 联系记录管理 | 客户名称、联系人、联系方式、联系日期、沟通内容、跟进人、下一步计划等 |
5 | 任务分配管理 | 任务名称、任务描述、执行人、截止日期、任务状态、优先级、关联客户等 |
6 | 客户拜访管理 | 拜访日期、客户名称、拜访人、拜访方式、拜访结果、拜访备注等 |
7 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、合同金额、签订日期、合同截止日期、合同状态、合同描述等 |
8 | 客户投诉管理 | 投诉人、投诉日期、被投诉方、投诉内容、处理结果、投诉状态、关联客户等 |
9 | 客户活动管理 | 活动名称、活动日期、活动地点、活动内容、参与客户、活动状态等 |
10 | 客户需求管理 | 客户名称、需求内容、需求日期、需求类型、需求状态、处理人、处理日期等 |
11 | 客户跟进记录管理 | 客户名称、跟进日期、跟进方式、跟进结果、下次跟进计划、跟进人等 |
12 | 客户订单管理 | 订单编号、客户名称、下单日期、订单金额、订单状态、付款方式、发货地址等 |
13 | 客户退款管理 | 客户名称、退款日期、退款金额、退款原因、退款状态、退款说明等 |
14 | 客户评价管理 | 客户名称、评价日期、评价内容、评价等级、评价人、关联销售机会等 |
15 | 客户分析报告 | 客户分类、销售额、销售增长率、利润率、市场份额、客户满意度、客户流失率等 |
16 | 客户竞争对手管理 | 竞争对手名称、所属行业、竞争对手介绍、竞争对手优势、竞争对手销售策略等 |
17 | 客户联系人管理 | 姓名、职务、联系电话、邮箱、所属客户、备注等 |
18 | 客户收款管理 | 客户名称、收款日期、收款金额、收款方式、收款状态、关联订单等 |
19 | 客户付款管理 | 客户名称、付款日期、付款金额、付款方式、付款状态、关联订单等 |
20 | 客户统计分析 | 客户分类、客户数量、销售总金额、销售占比、需求数量、成交率、客户流失率等 |