*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源、客户行业、客户级别、客户备注、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人职务、联系人备注、跟进人、跟进时间、跟进记录、拜访计划、拜访结果、销售机会、成交状态等 |
2 | 潜在客户管理 | 潜在客户姓名、潜在客户电话、潜在客户邮箱、潜在客户地址、潜在客户来源、潜在客户行业、潜在客户级别、潜在客户备注、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人职务、联系人备注、跟进人、跟进时间、跟进记录、拜访计划、拜访结果、销售机会、成交状态等 |
3 | 客户分类管理 | 客户分类名称、客户分类描述、客户分类备注等 |
4 | 客户搜索 | 关键词、搜索结果、进一步筛选条件等 |
5 | 客户分析 | 客户数量、客户来源统计、客户行业统计、客户级别统计、客户地区统计、客户成交状态统计等 |
6 | 客户跟进计划 | 计划名称、计划内容、计划开始时间、计划结束时间、执行人、执行状态、计划备注等 |
7 | 客户跟进记录 | 跟进人、跟进时间、跟进方式、跟进记录、跟进结果、下一步计划、跟进备注等 |
8 | 客户拜访记录 | 拜访人、拜访时间、拜访地点、拜访目的、拜访结果、下一步计划、拜访备注等 |
9 | 客户邮件管理 | 发件人、收件人、抄送人、主题、邮件内容、附件、发送时间、邮件状态等 |
10 | 客户任务管理 | 任务名称、任务内容、负责人、任务状态、开始时间、截止时间、备注等 |
11 | 客户日程管理 | 日程名称、日程内容、参与人、开始时间、结束时间、提醒方式、备注等 |
12 | 客户合同管理 | 合同名称、合同编号、客户姓名、合同金额、合同开始时间、合同结束时间、合同状态、备注等 |
13 | 客户报价管理 | 报价名称、报价编号、客户姓名、报价金额、报价内容、报价状态、备注等 |
14 | 客户订单管理 | 订单名称、订单编号、客户姓名、订单金额、订单详情、订单状态、备注等 |
15 | 客户回款管理 | 回款客户、回款金额、回款日期、回款方式、回款状态、备注等 |
16 | 客户投诉管理 | 投诉客户、投诉内容、投诉日期、投诉处理人、投诉处理结果、备注等 |
17 | 客户评审管理 | 评审客户、评审内容、评审日期、评审人、评审结果、备注等 |
18 | 销售团队管理 | 销售人员姓名、销售人员电话、销售人员邮箱、销售人员职务、所属部门、入职时间、绩效考核、备注等 |
19 | 客户数据导入导出 | 导入文件、导出文件、导入结果、导出结果等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、日志管理等 |