*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户来源、客户等级、客户行业、客户备注、创建时间、最后联系时间、负责人等 |
2 | 联系记录管理 | 联系方式、联系时间、联系内容、联系人员、跟进结果、备注等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、机会阶段、预计成交金额、预计成交时间、负责人、客户关联、销售阶段、销售阶段备注等 |
4 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同金额、合同签订时间、合同到期时间、合同状态、客户关联、负责人、合同备注等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务截止时间、任务状态、任务描述、任务优先级、关联客户、任务备注等 |
6 | 日程管理 | 日程主题、日程时间、日程地点、日程参与人员、日程关联客户、日程备注等 |
7 | 报表分析 | 报表名称、报表类型、报表时间范围、报表内容、报表创建人、报表备注等 |
8 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、创建时间、群组备注等 |
9 | 产品/服务管理 | 产品/服务名称、产品/服务类型、产品/服务价格、产品/服务描述、产品/服务状态等 |
10 | 知识库管理 | 知识库标题、知识库分类、知识库内容、创建人、创建时间、知识库备注等 |