*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、客户级别、客户联系方式、客户地址等 |
2 | 资金流入管理 | 流入金额、收款人、付款人、付款方式、收款日期等 |
3 | 资金流出管理 | 流出金额、付款人、收款人、支付方式、支付日期等 |
4 | 客户凭证管理 | 凭证编号、凭证类型、凭证日期、客户银行账户、金额等 |
5 | 流动资金预测 | 预测期间、预测金额、预测日期、实际金额等 |
6 | 客户流动性分析 | 客户编号、流入金额、流出金额、余额等 |
7 | 客户费用管理 | 费用类型、费用金额、费用日期、费用详情等 |
8 | 业务拓展管理 | 业务拓展方式、目标客户、拓展人员、拓展日期等 |
9 | 客户关系管理 | 客户满意度、客户投诉、客户建议、客户需求等 |
10 | 客户合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同生效日期等 |
11 | 业绩考核管理 | 考核指标、考核对象、考核结果、考核日期等 |
12 | 客户风险评估 | 客户编号、风险类型、风险等级、风险评估日期等 |
13 | 客户信用管理 | 客户编号、信用额度、信用评级、信用到期日期等 |
14 | 客户关怀管理 | 关怀对象、关怀方式、关怀日期、关怀内容等 |
15 | 客户数据分析 | 客户编号、客户行业、客户地域、客户规模等 |
16 | 营销活动管理 | 活动名称、活动方式、活动时间、活动地点等 |
17 | 客户交易记录 | 客户编号、交易类型、交易金额、交易日期等 |
18 | 客户投资管理 | 客户编号、投资类型、投资金额、投资收益、投资日期等 |
19 | 客户贷款管理 | 客户编号、贷款类型、贷款金额、贷款利率、贷款期限等 |
20 | 客户报告生成 | 报告类型、报告周期、报告日期、报告内容等 |