*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、联系方式、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系电话、地址、电子邮箱、性别、年龄、职业、所属行业、备注等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、客户编号、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、备注等 |
4 | 资金流水 | 流水编号、交易类型、资金来源、资金去向、金额、流水日期、备注等 |
5 | 账户管理 | 账户编号、客户编号、账户类型、账户余额、开户日期、状态、备注等 |
6 | 投资管理 | 投资编号、客户编号、投资类型、投资金额、投资日期、状态、备注等 |
7 | 资产信息 | 资产编号、客户编号、资产类型、资产价值、购买日期、状态、备注等 |
8 | 风险管理 | 风险编号、客户编号、风险类型、风险等级、风险描述、审核状态、备注等 |
9 | 市场行情 | 行情编号、行情名称、行情类型、行情日期、行情值、备注等 |
10 | 财务报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、备注等 |
11 | 通知管理 | 通知编号、通知标题、通知内容、发布日期、有效期、状态、备注等 |
12 | 邮件提醒 | 提醒编号、提醒类型、提醒内容、提醒日期、状态、备注等 |
13 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务内容、任务开始日期、任务截止日期、状态、备注等 |
14 | 日志管理 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作类型、操作内容、备注等 |
15 | 系统设置 | 系统参数、系统配置、系统日志、系统角色、系统权限、备注等 |
16 | 数据统计 | 统计编号、统计名称、统计类型、统计结果、统计日期、备注等 |
17 | 预警监控 | 预警编号、预警类型、预警内容、预警日期、状态、备注等 |
18 | 提醒设置 | 设置编号、设置类型、设置内容、设置日期、状态、备注等 |
19 | 接口管理 | 接口编号、接口名称、接口类型、接口参数、状态、备注等 |
20 | 日程安排 | 日程编号、日程名称、日程日期、日程内容、状态、备注等 |