*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、年龄、地址、电话号码、邮箱地址等 |
2 | 预约管理 | 预约时间、预约目的、预约人员、备注、状态等 |
3 | 客户需求分析 | 需求类型、需求详细描述、优先级、负责人、创建时间等 |
4 | 跟进记录 | 跟进时间、跟进人员、跟进方式、跟进内容、下一步计划等 |
5 | 任务分派 | 任务标题、负责人、截止时间、任务描述、任务状态等 |
6 | 数据统计 | 客户数量、跟进次数、成交金额、行业分布、地区分布等 |
7 | 营销活动 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、参与人员等 |
8 | 短信通知 | 短信内容、接收人员、发送时间、状态、回复内容等 |
9 | 提醒提醒 | 提醒内容、提醒时间、提醒人员、提醒方式、提醒状态等 |
10 | 客户分类 | 分类名称、分类描述、创建时间、父分类、子分类等 |
11 | 客户评分 | 评分内容、评分人员、评分时间、评分结果、评分说明等 |
12 | 合同管理 | 合同名称、合同金额、合同签署时间、合同截止时间、合同状态等 |
13 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道联系人、渠道描述、渠道状态等 |
14 | 客户沟通 | 沟通时间、沟通方式、沟通内容、沟通人员、沟通结果等 |
15 | 团队协作 | 团队成员、任务列表、日程安排、文件共享、团队讨论等 |
16 | 销售机会 | 销售机会名称、预估金额、预计成交时间、负责人、销售阶段等 |
17 | 客户反馈 | 反馈内容、反馈时间、反馈人员、反馈类型、处理状态等 |
18 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、创建时间、文件大小、关联客户等 |
19 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品状态等 |
20 | 报表生成 | 报表类型、报表时间、报表内容、报表格式、发送方式等 |