*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户基本信息 | 姓名、性别、年龄、手机号码、电子邮箱、地址、职业、学历、婚姻状况、子女状况、收入水平、所属行业、工作单位等 |
2 | 客户画像 | 兴趣爱好、消费偏好、购买历史、产品使用情况、生活习惯、社交网络、个人价值观等 |
3 | 客户关系管理 | 客户级别、关系亲密度、重要联系人、联系历史、客户满意度、客户投诉等 |
4 | 销售机会管理 | 机会名称、机会阶段、预计成交金额、预计成交日期、机会来源、竞争对手、机会进展等 |
5 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动目标、活动时间、参与人数、活动结果、活动成本等 |
6 | 客户服务 | 服务请求、服务类型、服务状态、服务响应时间、满意度调查、客户反馈等 |
7 | 客户投诉管理 | 投诉内容、投诉类型、投诉时间、处理结果、客户满意度、投诉人员等 |
8 | 客户资产管理 | 财务状况、资产类别、资产价值、负债情况、投资偏好、资产配置等 |
9 | 客户风险评估 | 风险等级、风险偏好、投资目标、风险承受能力、投资时间、投资回报等 |
10 | 客户需求分析 | 需求类别、需求细分、需求程度、需求满足度、需求优先级、需求解决方案等 |